Après avoir tué une jeune bohémienne en 1898, son clan va lancer une malédiction à son encontre ; désormais Angel aura une âme, il sera conscient de ses actes. Ne supportant plus ce qu'il es, Angel va arrêtter de mordre et de boire du sang humain.
A la fin du XXe, Angel, devenu clochard, erre dans les rues de New York lorsqu'il est pris à partie par Whistler qui l'entraîne à Los Angeles. Il aperçoit pour la première fois Buffy qui vient de devenir l'Elue. Il la suit jusqu'à Sunnydale et décide de l'aider à combattre les forces du mal
(Je ne dévoile pas tout, à vous de voir si vous voulez connaître la suite ;) )